Многим известно, что такое в подростковом возрасте стать «белой вороной», ты – изгой, каждый твой поступок обсуждают и препарируют любое слово, тебя не зовут в компанию и норовят побольнее «ударить». Фильм как раз об этом.Какеру замкнутый парень, он живет на острове Хоккайдо и ходит в обычную школу. В его класс приходит Мю, когда девочку представлял учитель, взгляды героев встретились, и Какеру был одарен милой улыбкой. Мю тоже одинока, но в отличие от своего нового друга, умеет видеть позитивные стороны и частенько улыбается без причины. У девочки отличные вокальные данные, она играет на музыкальных инструментах. Увлеченный идеей подруги создать музыкальную группу, Какеру находит старенькую гитару отца и начинает играть.Семья Мю живет очень бедно, они вынуждены переезжать с места на место из-за огромных долгов отца. Информация просочилась в школу. Одноклассники шушукаются за ее спиной, выдумывая небылицы. Мю держится, как стойкий оловянный солдатик, но в какой-то момент срывается. Юноша уверен, именно в его поддержке сейчас очень нуждается девочка. Совсем недавно она помогла ему увидеть краски мира, теперь настал его черед.