Сюжет картины разворачивается вокруг человека, а точнее доктора Парнаса, который путешествует вместе со своим передвижным шоу по всему миру, предоставляя аудитории шанс погрузиться в фантастический мир. Парнас обладает удивительным даром: он способен в разы усиливать человеческое воображение, что позволяет хоть и на короткое время, но превращать фантазии людей в реальность. Однако никто даже не догадывается, какую огромную цену ему за это предстоит заплатить в скором будущем. Однажды, когда-то очень давно, Парнас заключил пари с дьяволом в лице некого мистера Ника, и выиграл его, за что получил вечную жизнь. Спустя время он встретил истинную любовь, и по этой причине он заключил сделку с тем самым Ника, обменяв свое бессмертие на вечную юность. Единственным условием договоренности Парнаса и дьявола стало то, что все его дети, достигнув шестнадцатилетнего возраста, будут становиться собственностью мистера Ника. И вот в скором времени Парнасу предстоит заплатить по счетам, потому что его дочери как раз исполняется шестнадцать…