Отправляемся в 1946 год. Послевоенное время. Подмосковный поселок Угольная Линия страдает от постоянных набегов разбойников. Здесь свои правила уже давно установила банда Сеньки Кривого. В его группировке находятся каратели, уголовники и головорезы, которые хорошо вооружены и очень опасны. Лейтенант Сергей Высик уже два месяца охотится на негодяев. Однако все его попытки оказываются тщетны. Стандартные методы работы здесь не срабатывают, поэтому следователь решает обратиться за помощью к друзьям с фронта. Казбек, который когда-то был первоклассным взломщиком, и Шалом, который всегда славился отличной скрытностью, теперь присоединятся к группе Сергея, как когда-то на войне, состоя в отряде конной разведке. На войне было невероятно трудно, но сейчас эти люди готовы за своим командиром Высиком пойти хоть на край света. Но в поселке происходит очередное убийство, которое полностью путает карты главным героям. Жертва оказывается представителем засекреченного проекта. Его смерть сеет панику у самой правящей верхушки. Высик же узнает одну странную подробность, общаясь со своим знакомым-врачом. За несколько часов до смерти погибший общался с доктором и подарил тому загадочную куклу, которая осталась от погибшей дочери. Вскоре выясняется, что жертва представляла проект "Операция "ГОЛЕМ"", стремящийся создать новый вид совершенного человека, наделенного сверхразумом. Сталин в свое время возлагал на этот проект огромные надежды. Он ставил разработку выше, чем производство ядерного оружия. Высик же знакомится с главным руководителем исследования академиком Буравниковым, который доказал, что изменения человеческого гена возможны. Высика же больше волнует связь проекта и группировки Кривого.