Первая часть фильма - грустная и тяжелая история несчастной любви двух, да, геев, но людей, полюбивших друг друга в времена, когда это было запретом. Они родились такими,это не было веянием или модой, это было их сутью и причиняло им душевную боль всю жизнь. Они так и не обрели семейный покой, уют, друг друга. И как продолжение,вторая серия , как разрешение какого-то кармического круга, история внука одного из них, который, так сложилось, тоже гей, который находит свою любовь,узнает семейную тайну и ,в отличии от времен молодости своего деда, имеет право на выбор любить и быть любимым. Хоть фильм и заканчивается оптимистично, все равно остается немного грусти...